NO.1 市场消息

北京时间3月16日凌晨，美股主要指数多数下跌，道指盘中一度跌超720点，收盘跌280.87点，跌幅0.87%，纳指收盘微涨0.05%，标普500指数跌0.69%，有色金属、油气板块跌幅居前，美国铝业公司、世纪铝业跌超10%，美国钢铁跌超9%，南方铜业跌超7%，英国石油跌超6%。航空公司、银行、基建板块走低，瑞士信贷跌逾14%，第一共和银行跌超21%，联合大陆航空跌超6%，摩根大通跌超4%。大型科技股涨跌不一，谷歌涨超2%，特斯拉、Meta Platforms跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.39%。爱奇艺、富途控股跌超3%，阿里巴巴、微博、京东、腾讯音乐、百度、理想汽车、满帮、蔚来跌超2%，哔哩哔哩、网易、拼多多、唯品会跌超1%。小鹏汽车涨超2%摩纳哥比赛分析。

欧股主要指数收盘大跌，德国DAX30指数跌3.19%，英国富时100指数跌3.81%，法国CAC40指数跌3.58%，欧洲斯托克50指数跌3.35%。欧洲斯托克银行指数收跌6.9%，创一年来最大跌幅，瑞士信贷（CSGN.SW）一度跌超30%，收跌近24%，创纪录最大跌幅。法国巴黎银行（BNP.FP）收跌10.11%，在欧元区STOXX 50的成分股中表现最差，西班牙对外银行（BBVA.SQ）跌9.60%，荷兰国际集团（INGA.NA）收跌9.58%，意大利裕信银行（UCG.IM）跌9.06%，德国电信（DTE.GY）则收涨0.21%，赛诺菲（SAN.FP）涨0.89%，Adyen（ADYEN.NA）涨1.45%。

美国2月生产者价格环比下降0.1%，预估为0.3%，前值为0.7%；美国2月生产者价格同比增长4.6%，预估为5.4%，前值为6%。美国2月零售销售环比下降0.4%，预估为下降0.4%，前值为增长3%。

周三（3月15日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌20.07个基点，报3.4885%，盘中交投于3.7045%-3.3803%区间。两年期美债收益率跌36.53个基点，报3.9227%，美股盘前曾跌至3.7115%。

WTI原油期货收跌5.22%，报67.61美元/桶。

截至北京时间167日凌晨4:00，美元指数涨超1%，报104.75。美元兑瑞郎上涨2％至0.9328，创2016年6月以来最大涨幅。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.9067，较上一交易日夜盘收盘跌272点。成交量476.55亿美元。

NO.2 关注3·15晚会

2023年央视3·15晚会曝光多种行业乱象：

1、假泰国香米：又见“香精大米”，多款“泰国香米”由香精勾兑而来，其中涉及的公司包括安徽寿县永良米业、合肥市香王粮油食品科技有限公司、淮南市楚丰工贸有限公司等。当晚，肥东县市场监督管理局、肥东县公安局发布情况通报称， 肥东县市场监管、公安等联合执法组第一时间赶至现场，已对该企业进行查封，对所有大米及其它原料等现场封存。该公司法人代表已被公安机关传唤到位。

2、不可注射的美容针：一批打着化妆品名义的美容针剂，妆字号美容针或致毁容。当晚，广州市市场监督管理局发布情况通报，对涉事企业进行核查处置，对涉事产品进行封存、组织开展抽检。

3、电动自行车头盔厂家用回收料。

4、苦情戏直播局中局：直播间里的儿子们专门骗老人买“神药”。

5、药贩子的免费套路：免费寄给老人的“评书机”，暗藏天价药骗局。据每日经济新闻，深圳市市场监督管理局连夜对湘桂发科技进行执法处置。

6、水军操盘直播间诱导跟风下单：一台手机操纵2万个水军。当晚，延安市市场监督管理局、延安市公安局发布情况通报：央视3.15晚会曝光延安亚润进网络科技有限公司提供“水军”刷单问题，延安市市场监督管理局、公安局等联合执法组第一时间赶至现场，对该公司进行调查取证，相关人员已被传唤调查。

7、景区高空项目安全带不安全，高空吊桥三点式安全带或有脱落风险。

8、废旧绝缘子刷刷即上市，翻新绝缘子流向多地电力工程。据澎湃新闻，河间市市场监督管理局一名工作人员称，已关注到前述信息，该单位相关工作人员已到现场处置。

9、免费破解版App成手机窃听器。

10、高标准农田的漏洞：盐城滨海高标准农田竟用“非标”材料。据中新财经从盐城市场监管局获悉，工作人员已经行动，后续信息会及时对外公布。

NO.3 3月15日，#东方甄选养殖虾当野生虾卖#的话题登上微博热搜。据第一财经，针对该纠纷事件，东方甄选直播间回应称：我们发现这个供应商（浪海情旗舰店）有缺斤短两、分量不足的问题，还有大虾掺小虾的情况，便将“浪海情旗舰店”拉黑了。董宇辉在直播间确实是说100%野生，但我们（东方甄选）也是被供应商给欺骗了。中国经济周刊报道，据了解，目前消费者与东方甄选方面仍未和解，北京市市场监管局已介入处置。3月15日晚，东方甄选在微博回应直播间疑似售假称，“东方甄选作为一家公司，会积极地去解决问题。感谢大家的批评和包容，我们会继续努力，继续往前走 ”。（每经综合）

近日，南方日报南方+调查曝光，汕头知名橄榄菜企业玉蕾食品的制作环境脏乱差，视频引发消费者不适。曝光后，汕头市市场监管局及汕头市龙湖区市场监督管理局连夜赶赴涉事企业进行现场执法。据广州日报，针对被曝出存在食品安全问题的产品，执法人员对其进行抽样检查和查封处理。汕头市市场监督管理局将对厂家存在的食品安全问题作进一步调查并依法处理。

3月15日，“吉野家吃出蟑螂后检查发现43只”引发关注。北京吉野家快餐有限公司昌平奥莱餐厅近期因违反食品安全法，被北京市昌平区市场监督管理局罚款6.5万元。据中新经纬，北京吉野家快餐有限公司官方点餐小程序客服人员表示，具体问题公司内部已经进行了整改，消费者可放心到店。

据新京报报道，记者调查发现，辽宁大连一家海鲜加工厂生产的“鲍片”“黄金鲍”会使用药剂泡制，而这些药剂均含有硼砂成分。3月15日，大连金普新区管理委员会通报，市场监管部门已第一时间对涉事企业进行关停，相关产品下架，并由企业召回已售产品，对企业和相关责任人依法进行行政处罚。公安机关已开展刑事调查，同时，纪检监察机关对监管部门涉嫌失职失责问题启动调查。（每经综合）

NO.4 聚焦美国银行业危机

据界面援引华尔街日报消息，在3家银行倒闭后，美联储考虑修改其管理中型银行的规定，目前仅针对华尔街大型公司的限制未来可能需要扩大适用范围。知情人士称，美联储正评估更严格的资本和流动性要求，以及加强年度压力测试的措施，以评估一些银行承受衰退的能力。

NO.5 近日，人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。会议强调，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。统筹发展和安全，压实金融风险处置各方责任，积极稳妥压降存量高风险机构。加强金融风险处置机制和能力建设，加大追赃挽损和反腐问责力度。加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度，更好发挥存款保险功能。持之以恒做好风险防范化解工作，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

NO.6 3月15日，国家统计局公布数据显示，1-2月，全国规模以上工业增加值同比增长2.4%；社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%，由降转增；全国固定资产投资（不含农户）53577亿元，同比增长5.5%。1-2月份经济运行整体上呈现企稳回升态势，目前经济仍然处在初步恢复阶段。

1-2月，全国房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%，较去年1-12月回升4.3个百分点。全国商品房销售面积15133万平方米，同比下降3.6%。其中住宅销售面积下降0.6%，增速与去年1-12月（下降26.8%）相比，大幅回升了26.2个百分点。

3月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年实现5%左右的预期增长目标充满信心。扩大内需方面，政策会持续加力；各部门已经在筹划今年扩大需求方面相关政策，会对实现全年目标起到促进作用。目前房地产市场还是处在调整阶段，后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。（中国网）

NO.7 3月15日，据国家卫健委网站消息，国家卫生健康委人口家庭司就《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，家庭托育点是指利用住宅，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的场所，且收托人数不应超过5人。家庭托育点婴幼儿人均建筑面积不应小于9㎡。家庭托育点每一名照护人员最多看护3名婴幼儿。家庭托育点应设置视频安防监控系统，监控录像资料保存期不少于90日。

NO.8 3月15日，香港交易所宣布，已就香港交易所股份在“港币-人民币双柜台模式”下新增人民币柜台提交相关申请。根据双柜台模式新增人民币柜台交易后，投资者能够无缝转换以港币和人民币上市的股份，双柜台安排将为投资者提供新的交易货币选择，并有可能提供更多流动性。

NO.9 3月15日，据浙江省纪委监委消息，台州市委副书记、政法委书记林毅涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

据中央纪委国家监委网站消息，中国银行北京市分行原党委书记、行长王建宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据廉洁深圳网通报，国信证券投资银行事业部业务三部原总经理罗先进涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据贵州省纪委监委消息，中国铁路南宁局集团有限公司副总经理黄玮涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

NO.10 国际新闻

当地时间3月15日，土耳其媒体援引路透社的报道称，有土耳其官员透露，土方准备在该国5月14日举行选举之前，批准芬兰加入北约的申请。（央视新闻）

据央视新闻、环球网报道，在华盛顿指责莫斯科在黑海上空“撞落”一架美军无人机后，克里姆林宫发言人佩斯科夫当地时间15日表示，相关部门已就美国一架无人机在黑海坠毁事件向俄罗斯总统普京作了汇报。目前，俄美两国间并没有就此事进行最高层接触，并称当前俄美关系处于“最低点”。

俄罗斯国防部网站15日晚发布通报说，应美方要求，俄国防部长绍伊古当天与美国国防部长奥斯汀通电话，就14日美国无人机在黑海坠毁事件的前因后果交换意见。通报说，绍伊古在通话中指出，事件发生的原因是美方不遵守俄方在进行特别军事行动时宣布建立飞行限制区的相关规定，并增加针对俄罗斯利益的情报活动。美国战略无人机在克里米亚沿岸飞行具有挑衅性，会诱发黑海地区局势升级。通报说，俄方对事态发展不感兴趣，但将继续对所有挑衅行为做出相应回应。与此同时，核大国必须尽可能采取负责任的举措，包括保持军事沟通渠道以便讨论任何危机情况。（新华社）

据中国、伊朗、俄罗斯等国军队共识，3月15日至19日，中、伊、俄等国海军将在阿曼湾举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。（央视新闻）

当地时间3月15日，韩国总统尹锡悦在主持召开紧急经济民生会议时，公布了将以高达300万亿韩元（约合人民币1.6万亿元）的大规模民间投资为基础，在2042年前在韩国首都圈构建世界最大规模的尖端系统半导体集群的计划。（央视新闻）

体育新闻

据北青体育微博消息，CBA联赛公司将召开临时股东会议，商讨新疆重返CBA事宜。业内人士分析，从一些情况来看，新疆男篮重返CBA将是大概率发生的事情。此前，新疆男篮宣布退出本赛季CBA以及CBA联盟。

NO.1 瑞士信贷（CS，股价2.16美元，市值85.62亿美元）：当地时间3月15日，瑞信最大股东沙特国家银行主席Ammar Al Khudairy在接受采访时明确表示绝对不会向瑞信提供更多援助。作为重整瑞信计划的重要一步，瑞信首席执行官Ulrich Koerner预期，分拆公司旗下美国投资银行业务上市的计划可在2025年落实。资料显示，2022年瑞士信贷集团总投资额达245亿美元，管理财产规模达11953亿瑞士法郎（折合人民币超9万亿元）。

当地时间3月15日晚，瑞士国家银行和瑞士金融市场监督管理局就市场不确定性发表联合声明称，美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延风险。瑞士信贷满足对系统重要性银行的资本和流动性要求。如有必要，瑞士国家银行将向瑞信提供流动性支持。此外，瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行正在密切关注事态发展，并与瑞士联邦财政部保持密切联系，以确保金融稳定。（每经综合）

NO.2 大北农（SZ002385，股价8.15元，市值337亿元）、牧原股份（SZ002714，股价50.4元，市值2758亿元）：近日，华创证券发表了一则关于生猪草根调研的研报，其中称，非洲猪瘟或卷土重来，新周期将至。大北农证券部相关人士表示，这是券商的分析，公司也不掌握行业的整体情况和数据，也不好判断。“公司感觉相比去年的（非洲猪瘟）疫情是要严重一点，但也没有达到（感染面或达到50%）那种程度。”上述人士说，目前公司没有收到“能繁母猪和后备母猪减产20%~30%”这种数据。牧原股份证券部表示公司没有接收到（北方产区的非洲猪瘟病毒感染面或达到50%）的相关信息，公司生产经营一切正常，“没有出现这种状况”。（每日经济新闻）

NO.3 哪吒汽车：3月15日，哪吒汽车官微宣布，即日起，通过官方渠道定购哪吒S、哪吒U及哪吒V系列车型，自定购日（含）起90天内，如果所购具体版型的官方售价有降价情形，哪吒汽车承诺将主动补还差价。此外，哪吒S1160增程小版开启交付，限时特惠价17.98万。以上活动政策截止日期均为4月30日。

NO.4 民生证券、泛海控股（SZ000046，股价1.2元，市值62亿元）：3月15日，京东司法拍卖平台显示，延时3小时（延时157次）后，泛海控股持有的民生证券34.71亿股股权一拍拍卖结束，成交价91.05亿元，由无锡市国联发展(集团)有限公司拍得。对此，泛海控股向《每日经济新闻》记者回应称：此次国联集团成功拍下股权，表明其对民生证券价值的充分认可。此前对民生证券股权的评估报告明显低估了其价值，在市场机制下，这种低估得到了纠偏，期望未来泛海旗下的资产也将得到更为合理的估值。“此次拍卖将有助于泛海化解当前的债务问题，相信也将是泛海未来向好的一个转折点。”

NO.5 比亚迪（SZ002594，股价238.62元，市值6947亿元）：3月15日，比亚迪网络举报中心微信公众号发布声明称，网传汉EV冠军版、唐DM-i冠军版上市售价低于20万元，经核实，为不实信息尤文图斯数据分析。

NO.6 Quebee：据证券时报券中社，记者获悉，固收资讯软件quebee已向用户发出公告：因不可抗力原因，货币经纪公司通知需暂停对外数据服务。QB和经纪公司将持续保持沟通，希望能尽快回复机构相关业务需求。同时，QB终端非经纪数据相关功能和板块仍将持续运行。

NO.7 字节跳动：据彭博3月15日消息，知情人士称，阿联酋人工智能和云计算公司G42最近几个月通过旗下科技基金42X基金从现有投资者手中购得价值1亿多美元的字节跳动股份。据悉，另一个基金在不久后亦买入字节跳动股份，对后者估值为2250亿美元。（界面）

NO.8 山东航空：据都市快报，近日，有旅客在乘坐山东航空的航班转机时，飞机起飞延误1小时，提出希望机长能“开快一点”以便能赶上下一趟航班，最终飞机比预计时间提前19分钟抵达。网友调侃“闪电航空”“中国俄航”，对此，3月15日，山东航空发布声明称，一些偏离客观情况的网络信息大量传播，恐致公众对航空安全和航班运行的严肃性、严谨性产生认知偏差。山东航空将继续一如既往地秉持“安全第一”管理理念，持续夯实安全基础，完善安全管理体系，强化安全责任落实。

NO.9 新能源REITs：又有两只爆款REITs出炉！3月14日同时开启认购的两只新能源REITs疯狂“吸金”，首日均获得近300亿元公众投资者认购，配售比例较低。其中，中信建投国家电投新能源REIT发售首日公众认购金额高达294.65亿元，个人投资者突破70000户，参与资金量近200亿元。中航京能光伏REIT公众投资者认购金额达292.54亿元，认购倍数达158倍，配售比例或仅为0.63%左右。

NO.10 先锋领航：《每日经济新闻》获悉，3月15日有媒体报道称，全国最大的公募基金公司Vanguard（先锋领航）或将全面退出中国市场。对此，蚂蚁集团在回复中表示，目前先锋领航投顾公司及帮你投产品运行一切正常，不对市场传闻做回应。先锋领航也在回复中表示，目前业务一切照常，因政策原因对猜测或谣言不予置评。

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

3月15日，北向资金净买入32.86亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是牧原股份（002714.SZ，收盘价：50.4元），净买入4.564亿元；净卖出个股共12只，金额最多的是中国中免（601888.SH，收盘价：182.95元），净卖出4.304亿元。

3月15日，南向资金净买入39.12亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：344.6港元），净买入6.877亿港元；净卖出个股共2只，金额最多的是小米集团-W（1810.HK，收盘价：10.92港元），净卖出1.682亿港元。

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国金证券：民航恢复趋势向好，静待板块业绩反弹。防疫政策优化，航班量持续复苏，且国际增班亦加速。未来两年运力增速放缓较为确定，而中国民航需求具备韧性，届时供需缺口显现，票价有望上行，航司业绩将大幅反弹。国际航班量持续增长，枢纽机场业绩恢复确定性较强。推荐有望率先恢复盈利的吉祥航空、春秋航空、美兰空港，国际放开后盈利弹性较强的中国国航，关注东方航空、南方航空、上海机场、白云机场。

每经记者：王琳

每经编辑：胡玲 张喜威

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